Katolícka krajina s vysokým rastovým potenciálom

Deviata najväčšia a šiesta najľudnatejšia krajina Európskej únie – to je Poľsko s viac ako 38 miliónmi obyvateľov. Až 89 % ľudí patrí ku katolíckemu vierovyznaniu, čo viacerými spôsobmi ovplyvňuje aj trh – napríklad každú nedeľu sú všetky obchody zatvorené, čo prináša viac online nákupov.

U severného suseda Slovenskej republiky sa platí v zlotých (1 euro = 4,86 poľských zlotých). Poľsko v online priestore mierne zaostáva za európskym priemerom; približne 84 % používateľov internetu nakupuje online, pričom podľa štatistík z roku 2021 má prístup na internet 92,4 % domácností. 

Veľkosť e-commerce trhu

Poľský e-commerce trh dosiahol v roku 2021 celkovú hodnotu 29,7 miliardy eur s celkovým počtom 53 tisíc registrovaných e-shopov. Až 80 % poľských spoločností má svoj e-shop, aj keď niektoré s výrazne nízkou technickou úrovňou. Väčšina zákazníkov používa mobilné zariadenia, po ktorých nasledujú laptopy a počítače. Podobne ako aj pri maďarskom a českom trhu, väčšina ročných príjmov sa v poľskom e-commerce vygeneruje v predvianočnom období. 

Rast v minulosti, rast v budúcnosti

E-commerce trh v Poľsku, podobne ako aj v ostatných krajinách Európy, výrazne ovplyvnila pandémia. Práca z domu zvýšila digitálne zručnosti obyvateľov, obmedzenia podnietili kompletnú zmenu spotrebiteľských návykov a častejšie nakupovanie online. Zvýšený záujem zákazníkov so sebou priniesol rýchly rozvoj nových iniciatív v oblasti elektronického obchodu, najmä zlepšenie zákazníckej podpory a automatizáciu procesov (vrátane aplikácie rozšírenej reality a umelej inteligencie).

Po niekoľkoročnom dvojcifernom percentuálnom náraste poľského e-commerce trhu sa očakáva postupné spomalenie na 7 %. Odborníci predpokladajú, že v roku 2026 dosiahne trh hodnotu 43,5 miliárd eur a bude predstavovať 20 % všetkých maloobchodných tržieb v Poľsku. 

Najväčší hráči poľského trhu

Medzi najväčších hráčov poľského e-commerce trhu sa v roku 2021 prebojovali najmä domáce e-shopy z kategórií elektroniky, médií a módy.

1. Mediaexpert.pl – hlavná kategória: elektronika a médiá
2. Zalando.pl – oblečenie, móda
3. Euro.com.pl – elektronika a médiá
4. Ikea.com – nábytok a spotrebiče
5. Eobuwie.com.pl – oblečenie, móda

V jednotlivých kategóriách tiež prevažujú najmä domáce e-shopy. 

• Oblečenie, móda – Zalando.pl, Eobuwie.com.pl, Zara.com, Reserved.com, Hm.com
• Elektronika a médiá – Mediaexpert.pl, Euro.com.pl, Apple.com, X-com.pl, Empik.com
• Hračky a hobby – Zooplus.pl, Oponeo.pl, Decathlon.pl, Nike.com, Leroymerlin.pl
• Potraviny a osobná starostlivosť – Doz.pl, Aptekagemini.pl, Sephora.pl, Hebe.pl, Notino.pl
• Nábytok a spotrebiče – Ikea.com, Mediaexpert.pl, Euro.com.pl, Mediamarkt.pl, Leroymerlin.pl

Za najrýchlejšie rastúci segment sa v posledných rokoch považuje kategória potravín a osobnej starostlivosti, aj keď postupné uvoľnenie pandemických opatrení rast výrazne spomalilo.

Ako sa správa poľský zákazník?

Ľudia vo veku od 29 do 49 rokov patria medzi poľských najčastejších online zákazníkov. Pochádzajú prevažne z veľkých miest a obcí. Jeden poľský zákazník mesačne minie nakupovaním online priemerne 80 eur. Chcete, aby skončili u vás? Pri výbere e-shopu je pre Poliakov dôležitá najmä cena a lokálnosť produktov. 

Mimoriadna citlivosť na ceny

Najlacnejšia ponuka jednoducho vždy vyhráva. Čoraz viac zákazníkov tiež uprednostňuje možnosť “kúpiť teraz, zaplatiť neskôr”. Podľa reportu z roku 2021 sú online nakupujúci v Poľsku citliví najmä na cenu oblečenia, z luxusných produktov venujú pozornosť najmä tým v kategórii obuv.

Zľavy podnecujú impulzívne nákupy

Poľskí zákazníci mužského aj ženského pohlavia sú podľa výsledkov štúdie náchylní nakupovať najimpulzívnejšie vtedy, keď je cena výnimočne nízka. Zľavy a výhodné ponuky ich preto vedia rýchlo upútať.

Časté porovnávanie ponúk 

Pred odoslaním objednávky v e-shope si zvykne až 59 % poľských zákazníkov spraviť rešerš a prehľadať ponuky nielen vo viacerých e-shopoch a na sociálnych sieťach, ale aj na regionálnych trhoviskách, aby sa uistili, že si vyberú tú najlepšiu možnosť. 

Lokálnosť

Množstvo Poliakov má stále zvyk nakupovať osobne na trhoch či v malých regionálnych obchodoch neďaleko bydliska, kde sú dostupné najmä lokálne produkty. Toto správanie sa potom prenáša aj do online priestoru – viacerí zákazníci uprednostňujú produkty známych regionálnych výrobcov.

Non-stop prístup

E-shopy v Poľsku dokážu do veľkej miery ťažiť aj z toho, že všetky obchody sú v nedeľu zatvorené. Možnosť nakúpiť kedykoľvek si preto dokáže ľahko získať poľských zákazníkov. 

Poľskí zákazníci často nakupujú aj zo zahraničia, a to najmä produkty, ktoré sú lacnejšie alebo nie sú lokálne dostupné. Cezhraničné obchody v súčasnosti predstavujú 30 % všetkých transakcií, toto percento však neustále rastie. 

Platobné brány

Poľskí zákazníci preferujú predovšetkým rýchle elektronické prevody vrátane mobilných platieb, platieb kartou či prostredníctvom elektronických peňaženiek. Jednou z najobľúbenejších platobných možností je Blik, miestny spôsob online platby, ktorý celkovo uprednostní až 30 % zákazníkov.

V Európe čoraz menej obľúbená dobierka má v Poľsku stále niekoľko fanúšikov; platby na dobierku predstavujú až 10 % z celkových transakcií.

Logistika

Poľský logistický trh už dosiahol zrelosť a logistické služby sú pomerne široko využívané a oceňované. Medzi trendy v logistike radíme digitalizáciu a automatizáciu procesov s cieľom zabezpečiť flexibilnejšiu logistiku. 

Najpopulárnejšími kuriérskymi spoločnosťami v Poľsku sú DHL, DPD, GLS, InPost a Pocztex. Zákazníci najviac preferujú doručenie do balíkomatov, ktoré sú najlacnejšou možnosťou doručenia, a kuriérske služby. Okrem schránok na balíky, platformy e-shopov často ponúkajú služby vyzdvihnutia balíkov v obchodoch a maloobchodných predajniach.

Do rebríčka najlepších prepravných spoločností, ktoré poskytujú aj fulfillment služby, patria Poczta Polska SA GK, Amazon Fulfillment Poland sp. z o.0., PKP Cargo SA GK, Grupa Raben a DPD Polska sp. z o.0. GK.

Legislatíva

Poľské predpisy sú založené na pravidlách elektronického obchodu Európskej únie.

DPH v Poľsku

Od 1. júla 2021 vstúpil do platnosti balík DPH elektronického obchodu pre online predaj tovarov a služieb, ktorý sprísnil daňový systém. V Poľsku je základná sadzba DPH zhruba 23 %.

V Poľsku existuje niekoľko sadzieb DPH, ktorých uplatnenie závisí od druhu uskutočneného predaja. Okrem základnej danej je možné uplatniť aj znížené sadzby: 

• 8 % DPH – 1) tovar a služby uvedené v prílohe č. 3 zákona o DPH, 2) výstavba, dodávka, renovácia, modernizácia a tepelná modernizácia, ako aj rekonštrukcia budov alebo ich častí, ak sú zahrnuté v stavebníctve, na ktoré sa vzťahuje program sociálneho bývania.
• 5% DPH – 1) tovar uvedený v prílohe 10 zákona o DPH, ktorý zahŕňa základné potravinárske výrobky (chlieb, obilninové výrobky, mäsové výrobky, mliečne výrobky a šťavy) 2) miestne alebo regionálne časopisy a knihy.
• 0% DPH – vzťahuje sa na intrakomunitárne dodanie a vývoz tovaru (dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v EÚ).

Zavedením protiinflačného štítu na stanovené zákonné obdobie, došlo k zníženiu sadzby DPH na 0 %. Zníženie sadzby sa vzťahuje na potravinárske výrobky prostriedky zlepšujúce vlastnosti pôdy, rastové stimulátory, hnojivá a prípravky na ochranu rastlín, záhradkárska pôda a zemný plyn.

Cookies

Ustanovenia uvádzajú, že súhlas s cookies by mal spĺňať požiadavky na vyjadrenie súhlasu v súlade s ustanoveniami GDPR. Ani poľské e-shopy nie sú výnimkou vo využívaní tzv. výberového políčka (zaškrtávacieho políčka), aby zákazník mohol vedome súhlasiť s prijatím nariadení alebo so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ e-shopu by mal prispôsobiť všetky výberové políčka tak, aby udelený súhlas bol slobodný, jednoznačný a informovaný.

Ustanovenia GDPR zavádzajú povinnosť poskytnúť zákazníkovi zákonom požadované podrobné informácie, ktoré budú v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Nové pravidlá znižovania cien

Okrem informácie o zníženej cene by sa podľa nových nariadení mala uviesť aj informácia o najnižšej cene výrobku, ktorá bola platná počas 30 dní pred zavedením zníženia ceny. Náročnejšie je to pri tovare, ktorý má krátku trvanlivosť – v tomto prípade sa spolu s informáciou o zľavnenej cene uplatní aj informácia o cene pred prvým znížením, s tým, že vyššie uvedené podmienky neplatia. 

Online marketing

Počet používateľov sociálnych médií v Poľsku medzi rokmi 2021 a 2022 vzrástol o 1,3 miliónov. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o 5 %. Viac ako 68 % Poliakov používa sociálne siete a v roku 2026 sa predpokladá, že toto číslo dosiahne približne 83 %.

Podľa štatistík, ktoré zodpovedajú údajom zo začiatku roka 2022, mal Facebook 17,65 miliónov používateľov. Instagram mal začiatkom roku 2022 10,70 miliónov používateľov, TikTok používalo o niečo menej Poliakov – 7,70 miliónov (vo veku 18 a viac rokov). V júni 2022 využívalo platformu Linkedin celkovo 5,05 miliónov Poliakov.

Cenové porovnávače

Cenové porovnávače sú prvkom e-commerce trhu, ktorý má veľmi dôležitý vplyv na rozhodovanie zákazníkov na internete a na zvyšovanie tržieb internetových obchodov. Najväčšou výhodou cenových porovnávačov je, že vďaka integrácii ide o úplne automatizovaný proces. Každý predaj sa uskutočňuje automaticky a jednoducho vytvára dodatočný zisk.

6 najväčších cenových porovnávačov v Poľsku

1. Ceneo.pl - široké spektrum produktov
2. Radar.wp.pl - široké spektrum produktov
3. Skąpiec.pl - široké spektrum produktov
4. Okazje.info.pl - široké spektrum produktov
5. Nokaut.pl  - široké spektrum produktov
6. Homebook.pl  - nábytok a dekoračné výrobky

Online marketingové kanály

Na propagáciu konkrétnej služby alebo produktu je možné využívať rôzne online kanály. Ide o Google Ads, SEO či obsah, grafiku a videá publikované na sociálnych sieťach a webových stránkach. Ak chcete osloviť B2B publikum, môžete využiť LinkedIn Ads. 

Celkový obraz trhu v Q1 za rok 2022 nezmenil. Podiel grafickej reklamy vrátane statického zobrazenia a videa predstavuje podiel 43 %. SEM zaznamenal 5 % a získal takmer tretinu trhu, čo predstavuje 32 %. Nárast zaznamenali aj všetky kľúčové predajné kanály online reklamy: v programatickom modeli (slovníček pojmov), v mobilných zariadeniach a na sociálnych sieťach.

Aktuálne trendy na trhu

Omnichannel

Omnikanál alebo viackanálový predaj nie je v e-commerce žiadnou novinkou. Facebook, Instagram či Tik-Tok už neslúžia len na budovanie značky a komunikáciu so zákazníkmi. Sú to platformy, ktoré sa podieľajú na predaji. 

Facebook a Instagram dlhodobo umožňujú podnikateľom pridávať k príspevkom odkazy, ktoré používateľov prenesú priamo na stránku e-shopu. Cieľom omnikanálu je, aby bol proces nákupu jednoduchý, rýchly a pohodlný – kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. 

Nákup na splátky

V roku 2022 sa dostáva do popredia trend alternatívnej platby BNPL, čiže Buy Now Pay Later.

Ide o nákupy „na úver“, ktoré už ponúkajú aj väčšie e-shopy. V Poľsku túto službu ponúkajú spoločnosti Klarna, PayU, PayPo a Twisto. Podľa spoločnosti Twisto 73 % obchodov ponúka možnosť využitia platby BNPL. 

Nákup na sociálnych sieťach

V Poľsku je tento druh nakupovania stále vo fáze rozvoja. Dáta však naznačujú, že nakupovanie cez sociálne siete bude s najväčšou pravdepodobnosťou dynamicky narastať. Viac ako 80 % Poliakov, kupujú alebo predávajú na sociálnej sieti Facebook.

Sociálne siete ponúkajú kupujúcim jednoduchší nákupný proces oproti e-shopu. Ba čo viac, predajcovia môžu efektívne cieliť reklamu a získať tak nových zákazníkov.  

Headless ecommerce

Potenciál pri zvyšovaní zjednodušení práce s e-shopom má aj headless ecommerce. Jednoducho povedané, headless ecommerce je typ e-commerce architektúry, v ktorej je front-end vrstva webovej stránky internetového obchodu oddelená od back-endu a databázy. To umožňuje spoločnosti vykonávať zmeny bez toho, aby vyžadovala úplné aktualizácie vývoja platformy. V Poľsku ho využívajú najväčšie aukčné stránky a obchodná platforma IdoSell. 

Popularita online nakupovania bude ďalej rásť. Poľsko je teda stále vhodným kandidátom pre expanziu. Pre efektívne rozšírenie vášho biznisu do tejto krajiny nás neváhajte kontaktovať.